Bella Rose, en lummer brunette, finder sig selv i selskab med sin college-værelseskammerat, Katie Kush. Katie, en fantastisk blondine med langt hår og naturlige bryster, bliver lagt tilbage på ryggen, med vidt spredte ben. Bella, med sine ivrige sanser, kan ikke modstå Katies sarte klit. Hun dykker ind med tungen, ivrig efter at udforske Katies følsomme område. Smagen af Katies sødme sender Bella i en frenesi, hendes tunge danser over Katies klit, sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Synet af Katies stramme hul og hendes perfekt runde røv lokker Bella endnu mere. Hun kan ikke modstå trangen til at slikke på Katies røv, hendes tunge dykker ind og ud og smager på hver tomme af Katies indbydende krop. Kondomet omkring Bellas penis tilføjer kun til scenens erotik, da hun fortsætter med at glæde Katie med sin dygtige mund. Rummet er fyldt med de søde lyde af deres nydelse, deres kroppe viklet ind i en dans af begær.
