Den fantastiske blonde bombe, Madison Summers, er en sand entusiast af stor sort pik, og hun er altid ivrig efter at vise sine færdigheder. Før hun dykker ned i den varme action, falder hun afslappet til ro med instruktøren og diskuterer sine seneste eskapader og hendes umættelige appetit på monstrøse sorte pikke. Da samtalen vinder, bøjer den forførende skønhed sig over og præsenterer sin hårløse glæde for en pirrende slikning og et dybt, slubrende blowjob. Den virkelige handling starter med en sydende doggystyle-tur, efterfulgt af en vild cowgirl-session, hvor den heldige stud gisper efter vejret. Den intense passion fortsætter med en forbløffende muffedykning, før Madison sætter ham op i missionærstilling, hendes stramhed gør ham vild. Klimakset i dette erotiske møde ser hende blive kneppet bagfra, hendes krop vrider sig i ekstase, da hun når toppen af nydelse.