Tre lystne kvinner slår seg sammen for å nyte en velutstyrt mann. Med bind for øynene og ivrige bytter de på å ri hans massive skaft, deres kropper svaier i harmoni mens de cowgirl ham med vill overgivelse. Den brunette skjønnheten grenser ham bakfra, hennes rikelig barm spretter for hvert støt. Deres felles lidenskap kulminerer i et klimaks øyeblikk, da de mottar en sjenerøs dose varm sæd, ansiktene prydet med bevis på deres felles ekstase. Men natten er ung, og lystene deres er langt fra mettet. De fortsetter sin erotiske dans, bytter på ryggen, og kroppene deres eksponeres mens de mottar hans dype, lidenskapelige støt. Den maskerte tilskueren blir med, og legger til den berusende blandingen av nytelse og begjær. Dette er en natt med uhemmet lidenskap, hvor hemninger blir igjen ved døren og nytelse er den eneste regelen.
