Tre begærlige kvinder slutter sig sammen for at nyde en velbegavet mands fornøjelser. Med bind for øjnene og ivrige skiftes de til at ride hans massive skaft, deres kroppe svajer i harmoni, mens de cowgirl ham med vild opgivelse. Den brunette skønhed skræver over ham bagfra, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Deres fælles passion kulminerer i et klimaks øjeblik, da de modtager en generøs dosis varm sperm, deres ansigter prydet med beviserne på deres fælles ekstase. Men natten er ung, og deres lyster er langt fra mætte. De fortsætter deres erotiske dans, skiftes på ryggen, deres kroppe blottes, da de modtager hans dybe, lidenskabelige stød. Den maskerede tilskuer slutter sig til, og tilføjer den berusende blanding af nydelse og lyst. Dette er en nat med uhæmmet lidenskab, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren og nydelse er den eneste regel.
