To europeiske hunks, lange bestevenner, bestemmer seg for å varme opp ting under en castingøkt. Scenen starter med et fristende intervju, og viser frem sine meislede kropper og imponerende eiendeler. En av dem, en tsjekkisk stud med en monsterkuk, tar ledelsen, erter kompisen sin med sin store pakke. Forventningene bygger seg opp mens de engasjerer seg i litt rumpelek, før intervjueren suger ivrig på vennens tykke skaft. Handlingen intensiveres mens de bareback, stønnene fyller rommet mens de gleder hverandre. Kameraet fanger hver detalj av deres rå, lidenskapelige møte, og overlater ingenting til fantasien. Denne anale ekstravaganzaen viser en rekke stillinger, inkludert bakfra og skjeer, alt mens den opprettholder en barback rytme. Scenen kulminerer i en rotete avslutning, og etterlater disse europeiske studene grundig fornøyde.
