Dette hede møde viser en fantastisk 18-årig persisk skønhed, der hengiver sig til intens, lidenskabelig elskov med sin amatørpartner. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de dykker ind i en verden af rå, ufiltreret nydelse. Fyren med sine dygtige hænder udforsker hver en kurve og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Hans fingre sporer hendes mest intime områder og får hende til at stønne i ekstase. Da han trænger ind i hendes stramme, saftige fisse, eskalerer intensiteten. Den arabiske, indiske eller pakistanske baggrund for disse liderlige amatører bidrager kun til scenens erotik. Den hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde og efterlader intet til fantasien. Denne iranske pige med sin slanke figur og lokkende øjne er et syn at se, mens hun overgiver sig til fornøjelsen af hård sex. Dette amatørpar tager nydelse til nye højder og efterlader seerne længselsfulde efter mere.