Готовьтесь к горячей встрече между тремя мужчинами в форме, медвежьими полицейскими и непослушным чернокожим магазинным вором. Эта дразнящая история разворачивается в захудалой задней аллее, где полицейский дуэт ловит их добычу, молодого, озорного чернокожего мужчину. Но это не ваш средний арест; это установка для дикого, беспрепятственного гей-тройничка. Медвежьи полицейские с их прочными приятными взглядами и властным присутствием не теряют времени, чтобы взять контроль. Они раздевают молодого чернокожиго голого, его темная кожа блестит под уличным светом. Медвежата-менты, по очереди ублажают его, их опытные руки творят чудеса на его жаждущем теле. Вид чернокожого мужчины, зажатого между двумя полицейскими, их тела двигаются в идеальном ритме, является пиршеством для глаз. Этот межрасовый гейский тройничок является свидетельством силы желания, где границы расплываются и фантазии оживают.