Melissa Lisbon, en fantastisk blond skønhed, befinder sig i et hedt møde med sin sorte partner. Scenen starter med, at det forførende par engagerer sig i den klassiske 69-stilling, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Melissa, med sine rigelige aktiver, fremviser sine imponerende store bryster og en lækker, hoppende røv, der ikke overlader meget til fantasien. Hendes partner, en velbegavet sort stud, nyder synet og smagen af hende, hans tunge udforsker hendes søde nektar. Handlingen intensiveres, da han vender Melissa på hovedet, og præsenterer hende med et utroligt udsyn til hans massive sorte pik. Ude af stand til at modstå, tager hun ham ivrigt ind i munden, og hendes færdigheder tjener et støn af godkendelse fra hendes partner. Klimaks kommer, da han slipper en varm ladning løs, fylder Melissas mund med sin cremede essens. Dette møde er et testamente for den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem Melissa og hendes sorte partner, hvilket efterlader seerne åndeløse og længes efter mere.
