Bella Rollands, en vellystig vixen med et par uimodståelige bryster, lander sin første babysitterkoncert. Ivrig efter at imponere sin chef kommer hun tidligt og bliver mødt med et uventet forslag. Han inviterer hende ind til en "casting" af slags, og den lune siren er mere end villig til at forpligte. Hvad der starter som et simpelt interview, eskalerer hurtigt til en varm session af kødelig nydelse. Chefen, en erfaren forfører, spilder ingen tid på at få Bellas frække bryster ud og give dem den opmærksomhed, de fortjener. Hans dygtige hænder og mund arbejder deres magi, hvilket reducerer den barmfagre skønhed til en stønnende, vridende bunke af nydelse Synet af Bellas rigelige barm, der hopper i ekstase, er nok til at antænde lidenskaben hos ikke én, men to ekstra mænd, der slutter sig til kampen. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da Bellas lækre kurver bliver fortæret af den ivrige trio. De fede og tynde mænd skiftes til at kaste sig ind i hende, deres pikke glatte af hendes varme, saftige begær. Klimakset i denne vilde tur er en herlig eksplosion af varm sperm, der efterlader Bella fuldstændig tilfreds og mændene forpustede. Dette er en casting-session, der vil efterlade et varigt indtryk.
