En grupp passionerade män går samman för att utforska sina djupaste önskningar. Vår huvudman, en kärleksfull make, är ivrig att krydda saker med sin partner och bestämmer sig för att besöka en sammankomst av likasinnade. Han har längtat efter den förbjudna frukten och han är på väg att dyka ner med huvudet i en värld av ren, oförfalskad gay-njutning. Natten börjar med ömma kyssar och milda smekningar, luften tjock av förväntan. Killarna turas om att rida varandra bultande medlemmar, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Handlingen hettar när de ägnar sig åt grov, barback-knull, deras stön ekar genom rummet. Men det roliga slutar inte där. De behandlar varandra till deepthroat-avsugningar, deras tungor arbetar i harmoni för att föra varandra till randen av extas. Natten avslutas med en het analsession, killarna turas om att njuta av varandra. Detta är en natt av gay passion som kommer att lämna dig andfådd.