Den fantastiske Masha Johansson, en blond bombe med korte, hårløse lokker, ankommer til castingen med en luft af selvtillid. Hun er ivrig efter at vise sine evner og bevise sit værd, men lidt ved hun, hun er ude på en vild tur. Direktøren, en erfaren veteran, spilder ingen tid på at teste hendes grænser. Han instruerer hende til at slikke hendes fisse, hvilket sender en kuldegysning ned ad hendes rygrad. Men som den lydige pige hun er, følger hun hans ordrer, hendes tunge udforsker hendes egne dybder. Så afslører han en massiv pik, langt større end noget hun nogensinde har set. Hendes øjne bliver store i overraskelse, men hendes mund løber ved synet. Hun tager den ind, smager hver tomme af den, hendes tunge danser rundt om den, før hun er klar til at blive fyldt. Den intense handling, der følger, efterlader hende helt drænet, hendes røv taget på de mest hardcore måder. Men Masha, den altid villige teenager, tager det hele i skridtet, hendes første smag af en stor pik forlader hendes længsel efter mere.
