In de vroege uren van de dag stuit een jongeman op een merkwaardig gezicht in zijn kamer. Zijn stiefmoeder, een wulpse vixen, is hartstochtelijk bezig met vleselijke genoegens met een andere man, zich niet bewust van zijn aanwezigheid achter de deur. Zijn eerste instinct is vluchten, maar zijn onderzoekende aard neemt het over. Hij blijft, zwijgend het erotische schouwspel observerend dat zich voor hem ontvouwt. Naarmate de hitte stijgt, wordt de aandacht van de man getrokken naar de indringer. De spanning escaleert als de man hem confronteert, eisend om zijn identiteit te kennen. Het is niet zijn zoon, maar een goede vriend van zijn moeder. De man, betrapt op zijn hoede, besluit te spelen en verder te gaan met de ontmoeting. De gastvrije kamer vult met het bedwelmende verlangen van de giftige man en de bedwelmend wordende man en de climax van zijn orgasme laat hen beiden een verboden hoogtepunt bereiken. De ademtocht laat hen beiden achter en verken hun climax.
