W tym gorącym i erotycznym filmie dwie przepiękne postacie anime, Dragon i Tiger, angażują się w intensywne przebieranie się i grę ról. Animacja jest najwyższej klasy, z każdym szczegółem ich ciał doskonale odwzorowanym w wysokiej rozdzielczości dla maksymalnej jasności. Aktorzy są zarówno transwestytami, którzy uwielbiają odkrywać swoją kobiecą stronę, ubierając się w urocze stroje, które nie pozostawiają wiele do wyobrażenia. Oni również oddają się gorącemu seksu, z jednym partnerem przejmującym kontrolę i pokazującym swoją imponującą siłę i wytrzymałość. Film zawiera wiele pocałunków, dotykania i wytrysków, co czyni go obowiązkowym dla każdego, kto kocha porno animowane. Dzięki swoim oszałamiającym wizuom i wysokiej jakości produkcji, film z pewnością zaspokoi nawet najbardziej wymagających widzów.
