Kireä vanhempi nainen omaa syvän halun jakaa asiantuntemustaan seksin taidosta ystäviensä tyttären kanssa. Hän on kaivannut käynnistää nuori tyttö maailmaan lihallista nautintoa, mutta ajoitus ei ole koskaan ollut oikea. Kun tilaisuus vihdoin tulee, hän tarttuu sen, kutsuen viaton teini hänen kotiinsa varjolla rento opiskelu istunto. Hänen todellinen tarkoitus on kuitenkin ohjata hänet läpi matkan seksuaalisen tutkimisen. Nuori nainen, aluksi häkeltynyt uskalias ehdotus, antautuu vastustamaton viehätysvoima. Alla tarkkaavainen silmä hänen ystävänsä äiti, naiivi college opiskelija aloittaa innostava kohtaaminen, kokee tulinen intohimo hän ei koskaan ennen tuntenut. Kun kuumennettu kohtaamisia jatkuu, raja oikean ja väärän muuttuu sumeaksi, johtaa kiusallinen sekoitus kiellettyä nautintoa ja intensiivistä ekstaasia.
