En lummer ældre kvinde har et dybt ønske om at dele sin ekspertise inden for sex med sin venindes datter. Hun har længtes efter at indvie den unge pige i en verden af kødelig nydelse, men timingen har aldrig været rigtig. Da muligheden endelig opstår, griber hun den og inviterer den uskyldige teenager hjem under dække af en afslappet studiesession. Hendes sande hensigt er dog at guide hende gennem rejsen af seksuel udforskning. Den unge kvinde, der i første omgang blev overrumplet over det dristige forslag, bukker under for den uimodståelige tiltrækning. Under venindens mors vagtsomme øje indleder den naive universitetsstuderende et spændende møde og oplever de brændende lidenskaber, der aldrig før er kendt. Som de ophedede møder fortsætter, bliver grænsen mellem rigtigt og forkert sløret, hvilket fører til en pirrende blanding af forbudt nydelse og intens ekstase.
