Den fantastiska Mae Milanos, prydd i lockande underkläder, befinner sig i sällskap med sina vänners boning. När hon ägnar sig åt lekfullt hångel med sin väns pojkvän, en man med imponerande begåvning, kan hon inte låta bli att fascineras av synen av hans imponerande lem. Med ett busigt flin bestämmer hon sig för att ta en titt, bara för att mötas av en ännu mer imponerande syn än hon hade förväntat sig. Överväldigad av storleken finner hon sig dragen till den, hennes fingrar utforskar ivrigt längden och omkretsen på den massiva kuken. När rummet blir tyst retas vännen lekfullt och uppmuntrar Mae att fortsätta sin utforskning. Upphetsningen blir för mycket för Mae, och hon kommer på sig själv böjd och presenterar sin perfekt hårlösa baksida för vännens pojkvän. Med ett stön av njutning känner hon hans stora kuk tränga in i hennes trånga öppning, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Väninnan ansluter sig och överöser uppmärksamhet på Maes känsliga områden, medan pojkvännen fortsätter att stöta in i henne bakifrån. Mötet gör Mae andfådd, hennes alla begär uppfyllda av vännernas pojkväns imponerande lem.
