Den fantastiske Mae Milanos, utsmykket i forlokkende undertøy, befinner seg i selskap med vennene sine bosted. Mens hun engasjerer seg i lekne småprater med vennens kjæreste, en mann med imponerende begavelse, kan hun ikke unngå å bli fascinert av synet av hans imponerende lem. Med et rampete glis bestemmer hun seg for å ta en titt, bare for å bli møtt med et enda mer imponerende syn enn hun hadde forventet. Overveldet av størrelsen, finner hun seg tiltrukket av det, fingrene ivrig utforsker lengden og omkretsen av den massive kuken. Når rommet blir stille, erter venninnen lekent og oppfordrer Mae til å fortsette sin utforskning. Opphisselsen blir for mye for Mae, og hun finner seg bøyd over og presenterer sin perfekt hårløse bakside til vennens kjæreste. Med et stønn av nytelse kjenner hun den store kuken hans trenge inn i hennes stramme åpning, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Venninnen blir med og hengir oppmerksomheten til Maes sensitive områder, mens kjæresten fortsetter å støte inn i henne bakfra. Møtet gjør Mae andpusten, alle hennes ønsker oppfylt av vennens kjærestes imponerende lem.
