Ohromující Mae Milanos, ozdobená svůdným prádlem, se ocitá ve společnosti svých přátel. Když se zapojí do hravého žertování s přítelem své kamarádky, mužem působivého obdaření, nemůže si pomoci, ale zaujme ji pohled na jeho působivý úd. Se šibalským úsměvem se rozhodne nahlédnout, ale setká se s ještě působivějším pohledem, než čekala. Ohromena velikostí se k tomu přistihne a prsty dychtivě prozkoumává délku a obvod mohutného penisu. Když místnost ztichne, přítel hravě dráždí a vybízí Mae, aby pokračovala ve svém průzkumu. Mae přestává být vzrušená a přistihne se, že je ohnutá a předvádí svůj dokonale bezvlasý zadek příteli své kamarádky. Se sténáním rozkoše cítí, jak jeho velký penis proniká do jejího těsného otvoru, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Přítel se přidává, věnuje pozornost Maes citlivým místům, zatímco přítel do ní zezadu dál přiráží. Setkání nechává Mae bez dechu, každá její touha splněná přáteli přítelem je působivým členem.
