Miwa Ichikawa, en vällustig japansk flickvän, hade ett lockande förslag till sin vän. Hon ville älska med en muskulös hingst medan de båda var klädda i sina lockande kostymer. Vännen var ivrig att uppfylla hennes önskan, och hon instämde helhjärtat. En oväntad twist utspelade sig dock när hingstarnas upphetsning väckte något inom Miwa, vilket ledde henne till att förråda sin vän och delta i ett passionerat möte med honom. Intensiteten i deras lust var påtaglig när de fördjupade sig i en värld av köttslig njutning, deras kroppar rörde sig i perfekt rytm. Synen av hingstens imponerande lem som kastade sig in i Miwas ivriga omfamning var ett bevis på deras outsläckliga lust. Deras omättliga aptit för varandra var uppenbar när de fortsatte sin erotiska dans, omedveten om världen runt dem. Detta var en berättelse om vänskap, svek och rå passion, där gränserna för lust trycktes till sina gränser.
