Gør dig klar til en sydende varm trekant med to uimodståelige brunette babes, Jenny Manson og Candy Red. Disse sexede vixens er ved at sætte et show op, der vil efterlade dig forpustet. Jenny, den fantastiske diva, er den første til at tage kontrollen, bøjer sig over og inviterer Candy til at feste på hendes lækre fisse. Kameraet fanger hver pirrende detalje, da Candy dykker ind, slikker og sutter Jennys glatte, hårløse skat. Spændingen bygger sig op, mens Jenny vender sig om, og afslører sin stramme røv til den ivrige fisseelsker. Candy kan ikke modstå og kaster sin pik ind i Jennys indbydende hul. I mellemtiden slutter deres partner sig til det sjove, og tager Jenny bagfra, mens Candy rider hende vildt. Handlingen intensiveres, da de danner en varm gruppe, med Jenny, der deepthroater deres pik, mens hun bliver kneppet bagfra. Klimaks kommer, da de fylder Jennyss mund med deres varme ladninger, hvilket efterlader hende glinsende af tilfredshed. Dette erotiske møde er et must-see for fans af 3some, trekant med 2 piger og gruppesex.