Na een scheiding van vier jaar herenigden twee Japanse schoonheden zich met hun vriend. Ze hadden een brandend verlangen om de geneugten van het vrijen te verkennen met hun lang verloren partners. De jongens wilden de verlangende meisjes graag bevredigen en hen door hun eerste intieme ervaringen leiden. De eerste scène ontvouwt zich met het jongere meisje, verlegen en nieuwsgierig, terwijl haar vriend haar vakkundig helpt zich voor te bereiden op de verwachte gebeurtenis. Hij helpt haar bij het verwijderen van haar slipje, waardoor haar ongerepte onschuld zichtbaar wordt. Zijn ogen lichten op van opwinding als hij zijn tijd neemt om van haar onaangeroerde allure te genieten. Het tweede meisje, ouder en meer ervaren, geeft zich over aan haar vriend expertise. Hij kleedt haar teder uit, onthult haar verborgen schatten. Zijn lippen volgen haar lichaam, waardoor ze ademloos achterblijft en hunkert naar meer. Beide jongens nemen hun tijd, genieten van het moment en de reacties van de meiden. Ze zijn zachtaardig en geduldig, zorgen ervoor dat de eerste ervaringen van de meisjes onvergetelijk zijn. De scènes eindigen met de meisjes glimlachend, voldaan en voldaan, hun onschuld verloren maar hun genot intenser.
