Efter fire års adskillelse genforenes to japanske skønheder med deres kæreste. De havde en brændende lyst til at udforske elskovens fornøjelser med deres længe tabte partnere. Fyrene var ivrige efter at tilfredsstille pigernes længsel og guide dem gennem deres første intime oplevelser. Den første scene udspiller sig med den yngre pige, genert og nysgerrig, da hendes kæreste dygtigt hjælper hende med at forberede sig på den forventede begivenhed. Han hjælper hende med at fjerne hendes trusser og afslører hendes uberørte uskyld. Hans øjne lyser op af spænding, da han tager sig tid til at nyde hendes urørte tiltrækning. Den anden pige, ældre og mere erfaren, overgiver sig til hendes kærestes ekspertise Han klæder hende ømt af, og afslører hendes skjulte skatte. Hans læber sporer hendes krop, og efterlader hende forpustet og længes efter mere.Begge fyre tager sig god tid, nyder øjeblikket og pigernes reaktioner. De er blide og tålmodige, og sikrer, at pigernes første oplevelser er uforglemmelige. Scenerne slutter med pigerne smilende, tilfredse og opfyldte, deres uskyld tabt, men deres nydelse intensiveret.
