Kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, joiden uhkeat vartalot paljaana, halailevat sängyllä. Heidän kätensä tutkivat, jäljittävät muotojensa ääriviivat ja sytyttävät intohimoisen kohtaamisen. Heidän intiimi tanssinsa kärjistyy huipentuen räjähtävään, lesbo-tapaamiseen.