Dana Dearmond och Whitney Wright, två fantastiska massörer, ska ge sin klient en massage han sent kommer att glömma. När de klär av honom, utforskar deras händer hans kropp och tänder en eldig passion inom honom. De är inte vilka massörer som helst; de är sensuella förföriska som vet hur man använder sina kroppar till sin fördel. Den lyckliga mannen kan inte motstå lockelsen av deras stora, studsande tuttar, och han tar dem ivrigt i munnen. Tjejerna är i sin tur mer än villiga att återgälda tjänsten och ger honom en deepthroat-avsugning som lämnar honom andfådd. Deras erotiska lek fortsätter när de turas om att rida honom, deras våta fittor glider upp och ner på hans stora kuk Handlingen intensifieras när de turas om att knulla honom bakifrån och böjda sig fram, deras stön av njutning ekar genom rummet. I den stora finalen ser man mannen på rygg, hans bultande kuk bearbetas av tjejernas skickliga händer. Detta är en gruppsession som inte lämnar något åt fantasin utan lämnar alla inblandade helt nöjda.
