Dana Dearmond og Whitney Wright, to fantastiske massører, skal gi klienten en massasje han sent vil glemme. Mens de kler av ham, utforsker hendene deres kroppen hans, og tenner en brennende lidenskap inni ham. De er ikke bare noen massører; de er sensuelle forførere som vet hvordan de skal bruke kroppene sine til sin fordel. Den heldige mannen kan ikke motstå lokket til de store, sprettende puppene deres, og han tar dem ivrig inn i munnen. Jentene er ivrig etter å gjengjelde tjenesten, og gir ham en deepthroat-blowjob som gjør ham andpusten. Deres erotiske lek fortsetter mens de bytter på å ri ham, mens de våte fittene glir opp og ned den store kuken hans. Gruppesex med en dyktig mann som tilfredsstiller alle involverte i en stor finale.
