Luna, en pirrende trimmer, nyder at blive domineret og få sit ansigt fyldt med et massivt lem. Denne forlokkende dame elsker sit køn hårdt og intenst, med en hjertelig trekant, der efterlader hendes trang til mere. Handlingen starter med, at hun ivrigt tager et kolossalt skaft ind, hendes læber strækker sig rundt om omkredsen, hendes øjne stirrer op i ekstase. Gruppen drejer op, med en heldig fyr, der tager ansvaret, hans store pakke støder dybt ind i hendes ivrige mund. Intensiteten eskalerer, lydene af sjusket sug og støn af nydelse fylder rummet. Lunas rigelige barm hopper, da hun skræver over en af mændene, hendes krop bevæger sig rytmisk med den glødende knepning. Den anden fyr kommer ind på handlingen, hans store lem finder vej ind i hendes indbydende omfavnelse. Scenen når sit klimaks, mændene skiftes til at dominere den lune sømand, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse.