En het afrikansk hottie og hennes arabiske elsker tar en vill tur med den arabiske fyren som dominerer sin svarte skjønnhet, og gir henne en grov knulling bakfra som får henne til å stønne av glede. Men moroa stopper ikke der! Den svarte damen tar kontroll, rir mannen sin cowgirl-stil mens han er på alle fire. Intensiteten bygger seg opp når de bytter til bakfra, med den svarte damen bøyd over, og tar elskerens store svarte kuk dypt inni henne. Handlingen fortsetter med en het gruppesex, med den svarte damen som blir knullet av en arabisk fyr og en svart mann samtidig. Klimaks kommer når den arabiske fyren trekker seg ut og skyter ladningen sin over den svarte damens rumpa. Dette er en brutalt het knullefest du ikke vil gå glipp av!.
