En lummer brasiliansk skønhed med en saftig stor røv beslutter sig for at drille sin ven ved langsomt at fjerne sit sarte lingeri. Forventningen bygger sig op, da hun forførende afslører sin perfekt runde røv, der bare tigger om at blive tilbedt. Hendes ven, ude af stand til at modstå lokket, støder ivrigt sin massive pik ind i hendes stramme, saftige røv. Den intense nydelse sender bølger af ekstase gennem hendes krop og efterlader hende stønnende i fryd. Handlingen intensiveres, mens han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, strækker hendes røv til sine grænser. Fetich-elskerne på skærmen kan ikke få nok af det gabende, indbydende hul. Det lidenskabelige møde efterlader hende med en umættelig lyst til mere, og seeren bliver efterladt stakåndet af den rå, ufiltrerede passion, der vises.
