Dana en Daphne, twee vurige schoonheden, bevinden zich in een volwassen en jonge uitwisselingsclub, waar hun verlangens botsen. Dana, een doorgewinterde verleidster, verspilt geen tijd als ze Daphne durft uit te kleden tot haar blote essentie. De jonge vixen gehoorzaamt, onthult haar weelderige rondingen en verleidelijke troeven. Als de kamer opwarmt met hun ademloze uitademingen, gaan ze in een passionele dans van verlangen. Hun handen verkennen elkaars lichamen, doorkruisen elke contour en spleet. De smaak van hun gedeelde extase wordt onweerstaanbaar als ze zich overgeven aan een verschroeiende sessie van samenbrengen, hun moverserende moversen door de ontmoetingsruimte. De bladeren van hun beider lichamen brachten door, na het genot van hun geile lichamen, na een gepassioneerde taal, is dit het verlangen van lust.