Det er den mest vidunderlige tid på året, og julemanden har en særlig gave til Kylei Ellish og Celeste Alba. Han er ved at give dem den ultimative fornøjelse, men først har han brug for lidt hjælp fra tre lune damer. Fru Claus og hendes to assistenter er klar til at give en hånd, bogstaveligt talt. De klæder de to ivrige damer af, pirrer deres følsomme brystvorter og kærtegner deres vellystige kroppe. Julemanden tager ansvaret, bruger sin magic wand til at glæde Celestes store klit, mens Kyleis røv bliver penetreret af en af de sexede assistenter. Rummet fyldes med støn af nydelse, da julemanden arbejder sin magi på Kyleiss stramme fisse, hvilket får hende til at komme hårdt. Den biseksuelle assistent slutter sig til, og giver Celestes røv en grundig knepning. De beskidte julemænd skiftes til at kneppe de to liderlige damer, hvilket efterlader dem helt tilfredse. Den asiatiske skønhed får sin røv kneppet hårdt, mens den colombianske skønhed modtager en creampie. Den britiske hottie med sin kurvede figur og store røv bliver ikke udeladt, da hun også får sin røvkneppet. Dette er en julegave, som disse damer ikke glemmer.
