Это самое прекрасное время года, и у Санта-Клауса есть особый подарок для Кайли Эллиш и Селесты Альбы. Он собирается доставить им незабываемое удовольствие, но сначала ему нужна небольшая помощь от трех знойных дам. Миссис Клаус и ее две помощницы готовы подать руку, буквально. Они раздевают двух жаждущих дам, дразня их чувствительные соски и лаская их сладострастные тела. Санта берет на себя ответственность, используя свою волшебную палочку, чтобы доставить удовольствие большому клитору Селесты, в то время как в задницу Кайлиса проникает одна из сексуальных помощниц. Комната наполняется стонами удовольствия, когда Санта работает своей магией над тугой киской Кайлис, заставляя ее кончать сильно. Бисексуальный ассистент присоединяется, даря Селесте задницу для тщательного траха. Грязные Санта-Клаусы по очереди трахают двух похотливых дам, оставляя их полностью удовлетворенными. Азиатская красотка получает жесткий анальный секс, а колумбийская красавица получает кремпай. Британская красоточка с ее изогнутой фигурой и большой задницей не остается в стороне, когда ее трахают в зад. Это рождественский подарок, который эти дамы не забудут.