Det er den mest fantastiske tiden på året, og julenissen har en spesiell gave til Kylei Ellish og Celeste Alba. Han er i ferd med å gi dem den ultimate nytelsen, men først trenger han litt hjelp fra tre lune damer. Fru Claus og hennes to assistenter er klare til å gi en hånd, bokstavelig talt. De kler av de to ivrige damene, erter sine følsomme brystvorter og kjærtegner sine vellystige kropper. Julenissa tar ansvar, bruker sin magiske stav til å glede Celestes store klitoris, mens Kyleis rumpe blir penetrert av en av de sexy assistentene. Rommet fylles med stønn av nytelse når julenisse jobber med magien på Kyleiss stramme fitte, noe som får henne til å komme hardt Den bifile assistenten blir med og gir Celestes rumpa en grundig knulling. De skitne julenissene bytter på å knulle de to kåte damene, og etterlater dem helt fornøyde. Den asiatiske skjønnheten får rumpa hardt knullet, mens den colombianske skjønnheten får en creampie. Den britiske hottie, med sin kurvede figur og store rumpe, blir ikke utelatt da hun også får rumpa knullet. Dette er en julegave disse damene ikke vil glemme.
