Az év legcsodálatosabb időszaka, amikor a Mikulás különleges ajándékot kap Kylei Ellish és Celeste Alba számára. Mindjárt megadja nekik a végső örömet, de először egy kis segítségre van szüksége három fülledt hölgytől. Claus asszony és két asszisztense szó szerint készen állnak a kéznyújtásra. Levetkőztetik a két buzgó hölgyet, izgatják érzékeny mellbimbójukat és simogatják érzéki testüket. Santa átveszi az irányítást, varázspálcáját használva örömet okoz Celestes nagy csiklójának, míg Kyleis seggébe behatol az egyik szexi asszisztens. A szoba örömnyögésekkel telik, miközben a Mikulás varázsát Kylei feszes puncijára tapasztja, megkeményítve a spermáját. A biszexuális asszisztens csatlakozik, és alaposan megbassza Celestest. A Mikulások felváltva dugják a két kanos hölgyet, így teljesen elégedettek. Az ázsiai szépség keményen megdugja a seggét, míg a kolumbiai szépség krémes tortát kap. A kanyargós alkatú és nagy seggű brit dögös nem marad ki, ahogy a seggébe is behatol. Ez egy karácsonyi ajándék, amit a hölgyek nem felejtenek el.
