Dusná matka a jej nevinná dcéra sa rozhodnú okoreniť svoju noc tým, že vyrazia do mesta. Matka, zmyselná liška, zvádza svoju dcéru k výmene oblečenia predtým, ako zamieri do nočného klubu. Raz tam matka predvádza svoje aktíva na tanečnom parkete, pričom upúta pozornosť dobre obdareného muža, ktorý nestráca čas a pripojí sa k nej. Keď hudba doznie, ustupujú do svojej kancelárie, kde mu matka dychtivo rozopína nohavice, čím odhaľuje pulzujúci člen, ktorý dychtivo berie do úst. Dcéra sa medzitým uvelebí s iným chlapom, čo vedie k vlastnému horúcemu stretnutiu. Späť v kancelárii otec sleduje, ako na ňom matka jazdí s divokou oddanosťou. Akcia sa zahrieva, keď do nej orá, naplní ju svojim semenom. Dcéra sa čoskoro pridá, túžiaca ochutnať milenca svojej matky. Noc končí vášnivou trojkou, zanechajúc všetky strany úplne spokojené.
