En sulten mor og hennes uskyldige datter bestemmer seg for å krydre natten ved å dra til byen. Moren, en sensuell vixen, forfører datteren sin til å bytte antrekk før hun drar til en nattklubb. Vel fremme skryter moren av eiendelene hennes på dansegulvet, og fanger øyet til en velutstyrt mann som ikke kaster bort tid på å bli med henne. Mens musikken forsvinner, trekker de seg tilbake til kontoret hans, hvor moren åpner ivrig buksene, og avslører et bankende lem hun ivrig tar inn i munnen. I mellomtiden blir datteren koselig med en annen fyr, noe som fører til et varmt møte av henne selv. Tilbake på kontoret ser faren på mens moren rir ham med vill overgivelse. Handlingen varmes opp når han pløyer inn i henne, fyller henne med sin sæd. Datteren blir snart med, ivrig etter å smake på sine mødre. Natten avsluttes med en lidenskapelig treveis, og etterlater alle parter fullt fornøyd.
