En sulten mor og hendes uskyldige datter beslutter sig for at krydre deres nat ved at slå byen. Moren, en sensuel vixen, forfører sin datter til at bytte tøj, før hun tager til en natklub. Vel fremme praler moderen med sine aktiver på dansegulvet og fanger en velbegavet mands blik, der ikke spilder tid på at slutte sig til hende. Da musikken falder, trækker de sig tilbage til hans kontor, hvor moren ivrigt åbner sine bukser og afslører et dunkende lem, hun ivrigt tager i munden. Imens bliver datteren hygge med en anden fyr, hvilket fører til et varmt møde af hende selv. Tilbage på kontoret ser faderen, hvordan moderen rider ham, rider hans pik med vild opgivelse. Handlingen varmes op, da han pløjer ind i hende, fylder hende med sin sæd. Datteren slutter snart, ivrig efter at smage på hendes mødre. Natten slutter med en lidenskabelig trekant, og efterlader alle parter fuldt tilfredse.
