Dusná matka a její nevinná dcera se rozhodnou okořenit svou noc tím, že vyrazí do města. Matka, smyslná liška, svede svou dceru k výměně oblečení, než zamíří do nočního klubu. Jakmile tam matka předvede své přednosti na tanečním parketu a upoutá pohled dobře vybaveného muže, který neztrácí čas a připojí se k ní. Když doznívá hudba, ustupují do jeho kanceláře, kde mu matka dychtivě rozepíná kalhoty a odhaluje pulzující úd, který dychtivě bere do úst. Dcera se mezitím uvelebí s jiným chlapem, což vede k vlastnímu horkému setkání. Zpět v kanceláři otec sleduje, jak na něm matka nasedá a s divokou opuštěností jezdí na jeho penisu. Akce se zahřívá, když do ní pluje a plní ji svým semenem. Dcera se brzy přidá, toužící ochutnat milence své matky. Noc končí vášnivou trojkou, zanechávajíce všechny strany důkladně spokojené.
