Yön jälkeen kaverinsa kanssa nuori homomies löytää itsensä takaisin luotaan tuntien voimakkaan halun antautua kuumaan toimintaan. Hänen ystävänsä aistii hänestä säteilevän lämmön ja päättää liittyä mukaan hauskanpitoon. Kaksi miestä, jotka molemmat ovat innokkaita johonkin homoseksiin, eivät tuhlaa aikaa kodikkaaseen sohvaan. Heidän kätensä vaeltavat toistensa vartaloilla tutkien jokaista senttiä ihoa, hengitys salpaa, kun he tuntevat toistensa koskettavan. Pian heidän vaatteensa hylätään, jättäen heidät paljaiksi ja valmiiksi muuhun. Heidän huulensa kohtaavat intohimoisessa suudelmassa, kielet tanssivat houkuttelevassa tangossa. Intensiteetti kasvaa, kun he tutkivat toisiaan kehoja pidemmälle, huokaukset täyttävät huoneen. Sohvasta tulee heidän leikkipaikkansa, heidän kehonsa kietoutuvat puhtaaseen nautinnon tanssiin. Yö päättyy molempien miesten tyytyväisyyteen, heidän kehojensa viettämiseen ja sydämensä tyytyväisyyteen tietäen, että he jakasivat unohtumattoman homosession sohvilla.
