En fristende brunette, gravid med sit bøssebarn, bliver beskidt i en hed trekant. Handlingen starter med, at hun bliver bøjet forover, klar til at blive fyldt af en sort pigs dunkende lem. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en perfekt vinkel og viser den rå intensitet af deres møde. Den ibenholt-gigant tager ansvaret, knepper væk med uhæmmet lidenskab, hans stærke hænder griber hendes lækre kurver. Synet af hendes runde mave, der hopper for hvert stød, øger kun scenens erotik. Den hvide hunk slutter sig til, og hans glatte lem glider ind i hendes ivrige mund. Rummet fyldes med nydelsesstøn, da endnu en sort kæmpe ankommer, hans øjne hungrende efter smagen af den forventningsfulde mødres sødme. Bareback-handlingen fortsætter, og gruppen mister al hæmningssans, mens de udforsker grænserne for deres lyster. Klimakset kommer i form af en varm ladning, der fylder de gravide skønheder, der venter på fissen. Denne interracial gruppesex er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om begærets rå, primære natur.
