Makens vän kommer hem till honom. Han vill träffa flickvännen, men mannens mormor öppnar dörren. Kvinnan bjuder in honom in i huset och erbjuder honom en kopp te. Tjejen är mycket mogen, med en hårig bäver. Killen är väldigt upphetsad, för han har aldrig knullat en så gammal kvinna. Efter ett kort samtal bjuder kvinnan in honom att gå upp på övervåningen. Där, på sängen, börjar killen klä av den gamla kvinnan. Han smeker hennes stora tuttar och går sedan ner till hennes trosor. Kvinnan stönar av njutning när killen börjar massera hennes fitta. Sedan tar killen ut sin kuk och för in den i mormorns håriga hål. Den gamla kvinnan fortsätter att stöna av njutning. Killen knullar mormor hårt, medan hon skakar i sängen med sina feta tuttar. Till slut får killen sin kuk sugen av den gamla kvinnan och kommer upp på henne igen.
