En spa-terapeut med en forkærlighed for kinky behandler en velbegavet klient med en afslappende massage, da hendes drilske side tager over. Hun finder sig draget til hans faste, muskuløse røv, og hendes lyst til at smage det voksede uimodståeligt. Hun spreder ivrigt sine ben og afslører sin fugtige, indbydende fisse og begyndte at glæde sig selv, mens hun i smug udfører et frækt rimshot på sin intetanende klient. Risikoen for opdagelse øgede kun hendes ophidselse, hvilket gjorde hende endnu mere våd. Mens hun fortsatte med at drille ham, afslørede hun til sidst sin fordærvede handling, som kun tjente til at ophidse ham yderligere. Hans massive pik kom ind i hendes ivrige fisse, og hun frydede sig over den intense nydelse. Hun besteg ham derefter, red hans monsterpik med vild opgivelse, hendes små patter hoppede for hvert stød. Synet af hende blive kneppet hårdt øgede kun hendes begejstring, hvilket førte til et lidenskabeligt, uforglemmeligt klimaks.