Gør dig klar til et hot møde med et varmt sort par, der ved, hvordan man skruer op for varmen. Fyren har nogle seriøse færdigheder, og hans fede pik er ivrig efter at dykke ind i hans stramme røv af chokoladeskønhed. Handlingen starter med, at fyren driller hendes røv, hans fingre danser på hendes hud og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Hendes røv ryster af forventning, da han forbereder sig på at støde sin store sorte pik dybt inde. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den pirrende cameltoe til den intense røvknepning. Dette amatørpar holder sig ikke tilbage og leverer en præstation, der er lige så varm som den er autentisk. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens denne sorte hunk tager sin fede røv babe på en vild tur.