I en kustmiljö hänger sig en förförisk brunett och hennes asiatiska flickvän åt ett passionerat möte. Brunetten, som längtar efter en tredje partner, vinkar till sig en mejslad hunk. När havets rytm sätter tonen, tillfredsställer brunetten ivrigt honom, hennes läppar och händer arbetar i tandem. Under tiden väntar hennes flickvän ivrigt på sin tur, med tungan redo att utforska. Brunetten, nu fullt engagerad i hunken, utsätts för förnedring av sin flickvän, som retar henne med en vibrator. Bruneten lämnas i ett tillstånd av njutning och plåga, hennes begär uppfylls av hunken medan hennes flickvän tittar på. Hunken i sin tur blir ivrigt betjänad av flickvännen, deras kroppar omslingras i ett passionerat gruppmöte. Brunetten, som fortfarande retas av sin flickvän blir så småningom tagen av hunken ännu en gång, deras kroppar rör sig i perfekt synk. Klimax ser hunken fylla brunetternas mun med sin essens, vilket lämnar henne i ett tillstånd av salig utmattning.
