Karlamilf a Moon, dva bi-zvědaví jedinci, se vydají na žhavé setkání plné syrové vášně. Karlamilf, tlustý amatér se zálibou v anální hře, dychtivě čeká na příchod svých partnerů. Moon, ohromující kolumbijská kráska, je připravena oddat se intenzivní anální akci. Když vstoupí do místnosti, chemie mezi nimi je nepopiratelná a podněcuje jejich touhu po sobě. Akce začíná tím, že Moon dráždivě olizuje nohy Karlamilfů a nastavuje náladu na to, co přijde. Brzy, kleká si na kolena, připravená k akci Karlamilf, ne jedna, která by se držela zpátky, se ponoří do bezhlavého a prozkoumává každý centimetr své mokré, lákavé kundičky. Skutečná zábava začíná, když se Karlamilf ujme, prstí a roztáhne Moonsův těsný zadek. Pohled na její svíjení se v rozkoši stačí k tomu, aby se komukoli rozbušilo srdce. Ale zábava nekončí. S jeho působivým údem v ruce Karlamilf pokračuje v šukání Moonsova zadečku, přivádí ji k divočině rozkoší. Scéna vyvrcholí s Karlamilfem pomocí robertka k protažení těsné díry Měsíce ještě dál, takže oba jsou zcela spokojeni. To je jedno erotické dobrodružství, které si nenecháte ujít.
