Twee zwoele Aziatische babes, beste vrienden sinds de middelbare school, besluiten hun Halloween-avond op te fleuren. Ze gaan naar een vriendenlocatie om zijn nieuwe vriendin, een verbluffende pornoster, te vinden met een enorm, monsterlijk lid. De aanblik laat de meisjes hijgen van ontzag en opwinding. Naarmate de avond vordert, plezieren de meisjes om beurten de groot geschapen hengst, showen hun seksuele bekwaamheid. Ze wisselen gretig orale genoegens uit, om de beurten op de indrukwekkende schacht, tonen hun deepthroat-vaardigheden. Het tafereel escaleert tot een waanzinnige van harde actie, waarbij de meisjes de monstercore pik delen, hun tengerige lichamen in verschillende maten. Hun verlangen naar seks maken hen beiden in een adembenemend triootje, hun verlangen naar seks bevrediging en hun charmes. De dames houden zich bezig met hun charmante lichamen in elke kamer en verkennen elkaars genoegens, met geen genoegen voor meer. Dit avontuur gaat verder dan hun avontuurlijke lichamen.
