I nattens små timer vandrer en lummer ibenholt tryllekunstner rundt i Kinas eksotiske gader, hendes umættelige lyster næres af Orientens berusende tiltrækning. Midt i de skimrende lys og krydderiets berusende aroma, snubler hun over en udsøgt asiatisk skønhed, hendes porcelænshud og mandeløjne er en skarp kontrast til ibenholtsvixens mørke lokkelse. Det magnetiske træk mellem dem er ubestrideligt, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd gennem de øde gyder. De sorte forførerinder smelter perfekt sammen med den asiatiske skønheds smidige ynde, deres interracial kobling et testamente til begærets rå, primale natur. Deres tunger danser i en ophedet tango, deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres klimaks et crescendo af nydelse, der genlyder gennem den tavse nat. Dette er en forbudt liderlighed og eksotiske møder, et testamente til det universelle sprog af lidenskab og begær.