Elaina Raye, een bloedmooie blonde tiener, geeft zich over aan een verleidelijke sessie met haar ervaren stiefmoeder in een zinderende lesbische ontmoeting. De uitwisseling van plezier bevredigt elkaars verlangens, verlangen naar zoete lichamen en hun wederzijdse verlangens. Hun wederzijdse verlangen naar dansen, elkaars sensualiteit en verkenningstochten zijn een sensuele verkenning van de verlangens van twee vrouwen die genieten van hun verlangens.