Et het møde med en muskuløs præst, der disciplinerer sin unge følgesvend. Handlingen starter med, at den unge mand bøjer sig og får sin faste røv slået af den modne, myndige far. Straffen fortsætter, mens præsten tager kontrollen og kører sin massive pik dybt ind i den unge mands ivrige hul. Intensiteten eskalerer, da præsten dominerer, knepper ubønhørligt den unge dreng og efterlader ham gispende efter vejret. Klimakset i denne vilde tur ser præsten trække sig tilbage fra den unge mands hul og udløse en strøm af varm sperm. Dette intense, rå møde er en fest for dem, der higer efter dominans, bareback action og et strejf analleg.
