Et biseksuelt par engasjerer seg i vill Halloween-action med en spennende kroppsbygger og hans brunette partner. De inviterer en annen fyr over mens natten utfolder seg. Den brunette skjønnheten går ned på kne og deepthroater begge hanene. Hun bøyer seg deretter og lar den muskuløse studen knulle henne bakfra. Handlingen varmes opp med en vill cowgirl-tur, skittenprat mens de alle blir med på moroa.