Et biseksuelt par engagerer sig i vild Halloween-action med en spændende bodybuilder med en pik til at matche. Fyrene inviterer en anden fyr over, og tingene bliver hurtigt varme. Den brunette skønhed går ned på knæ og deepthroater begge pikke. Så bøjer hun sig og lader den muskuløse stud kneppe hende bagfra. Handlingen varmes op med en vild cowgirl-tur, beskidt snak, mens de alle kommer ind på det sjove.